Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он целеустремленно начинает внедрять свои идеи, но сталкивается с Марией Григорьевной, руководительницей детского хора, которая не готова уступать свои позиции. В стране наступает эпоха перемен, которая заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате соприкосновения двух миров возникает загадочная связь между директором и Марией Григорьевной. Теперь ей предстоит сделать выбор между мистическим прошлым и зарождающейся любовью, которая обещает светлое будущее.
