В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в ожидании важнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство — погибает влиятельный богач и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородского отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с угрозами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы противостоять этим тёмным силам, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.