Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, отдавая приказ ликвидировать японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных складов. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд. Им предстоит обнаружить расположение завода. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент университета восточных языков. Для получения информации о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В миссию также включается опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия, расположенный на территории завода.
